과거와 현재, 그리고 미래까지. 시간을 통틀어 통제하는 공공 기관. 가족처럼 지내며 함께 임무를 해온 주디스와 주드는 한 사건을 계기로 사이가 틀어지게 된다. 이로 인해 주디스는 또 다른 시간선으로 향하여 전과 다른 삶을 살게 되는데…