누구보다 아름다운 환술을 부리는 환술사, 미애. 궁정 환술사가 되겠다는 꿈을 이루기 위해 미애가 원하는 건 바로-
“미인이 필요해!!”
그때, 너울을 쓴 수상하고 아름다운 외부인과 마주치게 되는데⋯